A verdade sobre a alta de 25% do Banco do Brasil (e o que estou fazendo agora)

Meus queridos, recentemente a gente viu uma alta absurda de Banco do Brasil que aqui desde o dia 18 de agosto até hoje tá acumulando 25% de alta. Isso é 25% de alta em menos de um mês. Absurdo, né? absurdo. E aí, esse vídeo é justamente para te colocar a par do que está acontecendo, se é que tá acontecendo alguma coisa, porque eu tenho certeza absoluta que agora quando a gente teve esse voo de galinha, que provavelmente vai ser um voo de galinha na bolsa de valores, você viu vários ativos valorizando e provavelmente você deve estar pensando assim: "Pô, de novo eu perdi a oportunidade, de novo eu falei que eu ia esperar mais um pouquinho e de novo eu fiquei sem aportar. De novo eu vi Banco do Brasil a R$ 18, R$ 17 e de novo eu perdi. Eu prometo que da próxima vez, quando cair R$ 18, agora eu vou comprar. Aí chega 18 de novo e você fala: "Pô, eu acho que eu vou esperar mais um pouco". Essa é uma famosa frase do Peter Lint que diz: "Aquele investidor que não sabe o que está fazendo, ele sempre espera a próxima crise e a próxima e a próxima e a próxima e a próxima". Ele sempre tá esperando a próxima crise, porque ele nunca tem coragem de aportar. Então vamos entender aqui o que que aconteceu, porque a partir desse momento começa algumas especulações que concordo com você, em alguns pontos elas se tornam plausíveis. Ah, mas para valorizar 17,80 até 22 e 26 por 25% de alta, alguma informação diferente tem que ter tido? Algum fato relevante, algum informe que saiu, alguma coisa, aconteceu, saiu alguma notícia falando sobre Banco do Brasil de maneira positivamente para poder ter essa alta, né? Pois é, não saiu nada. E aí que você começa a desconfiar de informação privilegiada. Pô, mas não tem como. Tava R$ 17,80, ninguém queria comprar. A gente viu a alta nos últimos 5 dias de 15%, por que que a galera comprou tudo aí nos últimos 5 dias? Teve alguma informação privilegiada? E aqui eu tenho que ser bem sincero com você. Se teve informação privilegiada ou não, a gente nunca vai saber. E se você sempre coloca esse grão de dúvida em todas as análises que você vai fazer, você não consegue fazer mais nada, porque senão você vai desconfiar do caráter de outras pessoas em tudo, né? E isso também passa pra sua vida. Você não vai mais confiar no tio da padaria que fez o cafezinho para você porque você acha que o café tá envenenado. Você também não vai confiar no pão do mercado porque você acha que na massa teve algum problema. Você não vai confiar para atravessar na faixa de pedestre mesmo quando o carro tá parado, porque senão você acha que o carro vai te atropelar. Você não acredita mais em preferência. Na rotatória, você vai ficar parado na rotatória, porque apesar de rotatória ser preferência, você tem medo dos caras avançar. Então, perceba, se a gente parte do princípio de informação privilegiada e dessa não convivência em sociedade seguindo normas, a gente não tem como, aí não tem que investir em ação, não tem que viver em comunidade, você tem que ir pro meio do mato, plantar o seu alface, criar sua galinha, seu gado lá para você viver lá. Mas até você conseguir ter dinheiro para fazer isso, você vai precisar viver nos moldes aqui da comunidade. E convenhamos, existem algumas justificativas para traçar essa valorização aí no Banco do Brasil. E a justificativa é mais simples do que você imagina. Eu quero que você dá um pausezinho no vídeo, dá uma golada no café aí. Você tá tomando café agora, deixa aqui nos comentários antes de eu falar o que que você acha que aconteceu. Se você entra aqui no R do Banco do Brasil e baixa o último relatório do segundo trimestre, que a gente não analisou ele prontamente junto com você aqui, apesar de eu ter lido o relatório, eu não trouxe vídeo aqui porque a gente estava naquela semana de lives, né? Então aqui você consegue ver que na verdade as notícias que a gente tem para o Banco do Brasil, em resumo aqui para não tomar tanto seu tempo, são notícias negativas, na verdade notícias negativas. Quando a gente dá uma olhada aqui na carteira de crédito pessoa física, porque até então o problema é agronegócio, né? Mas a gente tá vendo esse problema piorar também na pessoa física. Olha aí na depless de 30 dias mais subindo e disparando para 1142. A 30 mais é preditor de 90 mais, né? o cara que deve por 30 dias, a galera, o banco ainda consegue recuperar esse crédito. Às vezes foi um atraso, alguma dificuldade temporária ali, mas o cara é um bom pagador, ele vai pagar. Só teve um atraso. Mas em geral, quando a gente tem aumento na ined, a gente vai ter uma inedplace maior nos 90 dias mais. Então a gente já conseguiu ver aqui, ó, daqui para cá a gente teve aumento da inadiplência 30 mais, o que resultou no aumento da inadiplência 90 mais. Tá vendo? Mesma coisa agora aconteceu. Disparou de novo, ó, mais dois pontos percentuais para cima. Então a gente viu também disparando aqui quase que dois pontos percentuais para cima. Então perceba que se essa inadipulência continuar subindo a de 30 dias mais de 90 dias mais também vai disparar. E aqui 8.41 de inadiplência 90 dias mais né 90 paraa pessoa física é muito, né? A perda esperada é grande. Olha o tanto de perda esperada que a gente vem aqui. 37.8 b. Então é muita coisa e cada vez mais a cobertura para esses devedores de 90 dias mais tá caindo, porque eu não tenho conseguido aumentar a minha cobertura porque eu não tô conseguindo fazer tanto dinheiro assim, só que inevitavelmente a Netplace continua subindo, então a minha cobertura vai diminuindo, né? Quanto mais diminuir essa cobertura, pior é pro banco. A única boa notícia que a gente viu no Banco do Brasil foi o new NPL caindo no agro, né? Coisa que não tá acontecendo aqui na pessoa física também. Olha que interessante. Que que é esse new NPL? NPL é a inadimplência, tá? O new NPL é quanto dos contratos novos depois daquele problema que eu passei lá em 2025, eu ainda continuei emprestando dinheiro. Aconteceu o problema do agro em 2025, no segundo tri, lembra? Primeiro e segundo tri. Então, a partir desse momento, eu revisei as minhas garantias, revisei, eu eu tô emprestando dinheiro para quem tem mais qualidade de crédito e tal. E aí esses contratos novos eu vou medir o quanto de naden eles tiveram. Então, a partir dessa nova tomada de decisão que eu decidi aqui fazer de maneira mais cautelosa, quantos estão devendo? É esse newpl. E a gente vê aqui, ó, que mesmo new NPL na pessoa física tá subindo para caramba e a cobertura também tá caindo para caramba. Ou seja, a inad aqui na pessoa física tá alta. Quando a gente olha a inadace para PJ, a gente vê que não teve assim uma melhora, né? Ainda inclusive subiu um pouquinho, apesar de desde junho de 2025 ter dado uma caída, a gente tá vendo que aí na dupla 90 mais tá meio que estabilizada, a gente precisava de mais queda nesse caso aqui. E perceba que o new NPL aqui também ficou estável, né? Então não tivemos diminuição. Carteira de PJ aqui não é o problema para o Banco do Brasil. E aí quando a gente chega na display da carteira de crédito agro, perceba, olha essa curvinha, né? Olha essa curvinha aqui. 3 4 6 6 6 6. Então a gente viu que deu uma estabilizada no seis, mas a de 30 dias mais voltou a subir. Então tinha caído aqui para 7.3 e a gente pensou que ia arrefecer. Neste trimestre voltou a subir para 8.97. Então provavelmente pode ser que continue subindo assência. a gente precisa dos próximos relatórios, mas isso aqui já não é uma boa notícia. A gente tem pessoa física subindo inadiplência, crédito agro subindo, na verdade não parou de subir inadiplência, né? Porque já tá bem na implente. A média do crédito agro aqui de inadiplência é 2% do Banco do Brasil. Olha, estamos três vezes mais na implência, entende? E a boa notícia que eu citei anteriormente no caso do Banco do Brasil era justamente essa, né? que a gente viu aqui a cobertura voltando a subir porque a inadimplência dos novos empréstimos pro agronegócio realmente diminuiu. Então a gente teve um pico aqui em quarto trimestre do cic, mas agora teve uma arrefecida. Aí vamos ver se isso vai continuar assim, né? Mas perceba, a gente tem mais notícias ruins do que notícias boas pro Banco do Brasil. Algo que talvez não justificasse essa alta aí de 25%. Além disso, a gente viu o guidance do próprio Banco do Brasil, que inclusive tinha sido revisado, caindo para 18 a 22 B. E confesso que não estou muito otimista para isso aqui, tá? A gente já teve 7.3 bit realizado no primeiro semestre. Se a gente só replicasse, iria lá para casa dos 14.5, 15 bi no máximo aqui, tá? Então ficaria abaixo de novo do Guidance. E mesmo o Banco do Brasil vendo esse realizado, ele não revisou novamente o Guidance, né? Primeiro que ia virar um burburinho de mercado, pô, revisando o Gides toda vez que saiu um relatório, né? E aí saiu esse projeto do desenrola rural, uma renegociação de dívidas do Banco do Brasil. Quando ele renegocia dia, ele perde sim crédito, não tem o que fazer, né? Ele tinha emprestado 10 bi, ele vai renegociar para receber cinco, mas pelo menos ele recebe esses cinco, né? Melhor do que não receber nada dos 10. Então ele vai assumir sim um prejuízo e perca de crédito mesmo, mas ele pelo menos vai recuperar um pouco. E aí, segundo os dados aqui que o próprio Banco do Brasil soltou, vai ter dívidas com desconto de até 90% pra liquidação desse projeto e eles pretendem capturar aí pelo menos uns 20 B de renegociação, o que geraria ali 3, 4 B de lucro. Então pode ser isso que eles estão prevendo aí para debater o Ginance, né? 7 mais 7 do lucro que já vem, que não é da atividade bancária. Eu já mostrei para vocês nesse vídeo aqui que o Banco do Brasil hoje ele tá com prejuízo na atividade bancária, então que ele ganha de empréstimo, spread bancário, tudo prejuízo. L, mas como que ele reportou o lucro de 3 B por trimestre? Porque ele tem outras empresas dentro dele. Então tem a BB Seguridade que colabora muito pro lucro do Banco do Brasil, tem Banco Patagônia que também tá dando um pouquinho de dinheiro. Tem outras aqui. É interessante você veja esse vídeo aqui, porque hoje o que a gente tá pagando no Banco do Brasil, a gente vai chegar nesse ponto aqui, é comprando essas empresas que ele tem participação e não o próprio Banco do Brasil, que é como se o Banco do Brasil fizesse um decréscimo no valor dessas empresas que ele tem. É como se a gente tivesse comprando essas empresas menos um pouquinho porque o Banco do Brasil tá mal, entende? Então aqui provavelmente o plano é justamente esse, mais 7 B de lucro nos próximos dois trimestres, né, no semestre que vem, fechando o lucro do Banco do Brasil mesmo em 14 bit de operacional, 15 bit de operacional e mais 3 4 B de renegociação de dívida por causa do desenrola Brasil. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Se der certo, melhor ainda. Hoje o meu valuation continua aí com um fluxo esperado de lucro líquido mesmo do Banco do Brasil, lucro ajustado, né, de 16 B. Vamos ver se se vier melhor, melhor que a surpresa vai ser positiva, né? Se vier pior. E aí, por isso que eu estou sendo bem pessimista para evitar que venha pior. E eu já repeti isso aqui tantas vezes que você já deve ter até enjoado desse gráfico, mas olha só o que que aconteceu. Nada mudou no Banco do Brasil. A única coisa que aconteceu é que o fluxo estrangeiro que antes tava saindo voltou a entrar. E aí a gente tá vendo aí bilhões entrando agora dentro da bolsa brasileira. simplesmente porque a gente viu tendência de melhora do cenário. E aí, sendo bem sincero com vocês, desse dia aqui de 20 de agosto até hoje, sendo bem sincero com vocês, pode ser falta minha, deixei passar alguma notícia, mas a única coisa que eu vi de diferente foi uma notícia da Quest falando que o Flávio e o Lula tá mais ou menos aí empatado na disputa, né? Então, teoricamente, o gringo olhou isso com bons olhos e voltou aí pro Brasil. E aí, fazendo essa volta pro Brasil de capital, ele vai escolher aquelas empresas que são mais líquidas. Então, vai escolher Vale, vai escolher Petro, vai escolher Banco do Brasil. A gente tá vendo aí todas as ações que são mais líquidas, ó, Petrobras, Vale, todas as ações que são mais líquidas subindo bastante. Inclusive o próprio Banco do Brasil aqui tem 4 minutos que abrir o mercado. Tô olhando aqui pelo profit porque é como se fosse um home broker, né? Então, atualiza mais rápido. Ó, subiu mais um pouquinho. 2256 já tá com mais 1,50% de alta. Ou seja, sim, meu amigo, não teve nada de diferente no Banco do Brasil, não. E a partir de agora, para tomar decisão, você que tem Banco do Brasil agora, você pode se enquadrar em três grandes blocos. E presta atenção que isso aqui é a principal parte do vídeo. Você pode se enquadrar em três grandes blocos. O primeiro bloco é aquele cara que tava comprando o Banco do Brasil já tinha mais tempo. Aí ele começou a investir quando o Banco do Brasil tava lá R$ 24, R$ 25, estava reportando bons resultados. começou a comprar R$ 24, R$ 25, colheu bons frutos de dividendos na época que tava lucrando 36 bi de lucro no ano, tava pagando um carro de dividendo, né? Beleza, você continuou comprando, fez um preço médio aí em torno de R$ 25, R$ 24 e aí você viu o seu Banco do Brasil despencar. Então você está negativo, que é mais ou menos a minha situação. Hoje eu ainda estou negativo no Banco do Brasil. Meu preço médio é 2306, né? Mesmo com a alta, agora tô quase ficando no 0 a zer, mas 2306 aqui é o meu preço médio. Se você esse primeiro bloco, que eu acho que grande parte das pessoas vão se enquadrar nesse primeiro bloco, entenda uma coisa, independente se é a maior posição de sua carteira, se não é, em qual posição ele está na sua carteira, né, se já tem uma parte relevante ou não, perceba, você sempre tem que fazer novos aportes. Novos aportes, não agora em momento de euforia e principalmente se tiver margem de segurança. Olha só, quando a gente entra aqui na Word pr você ver os valation, se você ainda não tem o Word, você tá vacilando pra caramba, né? Vou deixar o QRcode aqui para você conhecer a plataforma só. Aqui você consegue ver todos os valuations que os influenciadores calculam. Os meus estão todos aqui, o Luan calcula alguns aqui também. Então aqui você consegue ver, por exemplo, ó, se você calculou o seu valicho aí do Banco do Brasil, você vai ver o preço teto. O meu preço teto 24,26, do Luan 25,52. A gente tem upside aqui de 9% e 14%. Então tá na média aí um preço médio de Banco do Brasil 24,89. A gente tá hoje com o Banco do Brasil a 22,60 nessa última atualização do pregão, né? Pelo menos agora que eu tô gravando esse vídeo. Não sei se vai fechar hoje em alta ou em baixo, mas perceba que a gente não tem tanta margem assim para comprar mais Banco do Brasil. A gente consegue mais margem em outras empresas. A gente tem várias outras empresas boas também com mais margem. Ó, Porto Seguro com mais margem, Sanepar com mais margem, Wiis com mais margem. Tim tá pagando aí projetivo de 11% de no ano, crescimento quase que em escadinha de pagamento de dividendos anualmente. É uma empresa redondinha também, barata desse jeito aqui, com 14%, pô, começa a fazer, olha, end não é tese de recuperação. Banco é tese de recuperação. Banco do Brasil para ele voltar a ter o lucro que tinha antes, sim, ele valorizaria bastante. Mas este preço médio aqui é justamente considerando que o Banco do Brasil vai voltar a ter aquele ROY bom que a gente conhecia. Olha só, hoje a gente tá com um ROY aí do Banco do Brasil de 6.59%, se a gente olha a média desse ROY, pois a gente tem uma média de Roy de 12%. Inclusive esses últimos 2 anos aqui, né, os últimos 12 meses de 2026 e 2025, a gente teve um ROY bem abaixo. Então, perceba, se voltar esse preço médico, a gente tá calculando 24, 25, 26, algumas pessoas mais otimistas, né? No meu caso, 24 de preço médio aí, porque eu tô jogando lucro líquido de 16 bilhões para ser mais pessimista mesmo. Eu tô considerando uma recuperação nos próximos 5 anos para ele voltar aí na média de ROI de 14%, 17%, não, não vou nem esperar os 20% que ele tava tendo, não. Então, perceba que para que esse preço médio faça sentido, o banco tem que recuperar. E provavelmente vai, sendo bem sincero, você pode ser daquele clube que acha que o Banco do Brasil não vai recuperar e nunca mais vai ser o mesmo Banco do Brasil. vai virar um banco que tem um Roy mediano de 8, 9, 10. E aí sim, realmente não faria tanto sentido assim você aportar em Banco do Brasil, sendo que a gente tem várias outras oportunidades. Você pode ser aquele cara que você acredita que o banco vai ter essa recuperação de 12, 14, 15% de ROI aí nos próximos anos depois que resolver essa parte na implência, ele voltasse se tornar um banco bem competitivo, assim como ele era antes, né? Inclusive ficava batendo pau a pau com o Banco Itaú ali, em crescimento de lucro todo trimestre, todo mundo fazia as apostas, né? Quem ia lucrar mais, o Banco do Brasil ou Banco Itaú. Então, perceba, se voltar para isso mesmo, esse bloquinho inicial onde eu me enquadro no preço médio mais alto, pode ser que em algum momento faça sentido a gente voltar a comprar, mas agora não faz sentido comprar. A gente tem um segundo bloquinho. O segundo bloquinho é aquele cara que comprou lá nas altas. Esse aqui é o cara mais desinformado, é o cara que age por viés de framing, é aquele cara que tem um fome, né, que é o fear of missout. Ele fica com medo de ficar de fora. E aí ele sempre compra o Bitcoin quando o Bitcoin já subiu 30%. Ele sempre vai comprar as ações quando as ações já subiram, quando as ações estão mais baixas, que estão pelo menos tem um fundamento para compra. Ele não compra, ele só compra quando tá no momento de euforia. Então agora ele quer comprar a Banca do Brasil. Agora se você tá com esse sentimento de agora eu quero comprar a Banca do Brasil, provavelmente você é o pior bloquinho de investidor que existe, porque você não tem conhecimento e você só não quer ficar de fora de participar do lucro. Só que o lucro já aconteceu. E aqui eu quero enquadrar até um outro tipo também nesse mesmo bloquinho, que é o cara que já tinha comprado a 24, que teoricamente se enquadraria aqui no primeiro bloquinho, só que ele vendeu quando caiu para 17. Vendeu quando caiu para esse treino não presta. É igual o que tá acontecendo agora com os fundos imobiliáries, né? Ah, esse negócio não presta, não vou vender. Ele exerce o prejuízo dele, comprou a 23, vendeu a 18 e agora que voltou para 22, ele compra de novo. Aí dá vontade de pegar esse caboco, rapaz. E é, dá vontade de fazer o cara pagar um café mesmo, porque senão, se você é um caboco desse, eu quero que você deixe aqui nos comentários, porque você eu tenho que te ensinar, pô. Tu não pode continuar fazendo isso não. Então, esse segundo bloquinho de pessoas aqui que comprou caro, vendeu barato e agora tá querendo comprar de novo, pelo amor de Deus, não faça parte de teses de recuperação. Você não tem maturidade para fazer parte de tese de recuperação. Você tem que comprar aquelas empresas mais seguras, mais estáveis possível, pagando até talvez um pouco mais caro. Você vai comprar Itaú, vai comprar outras empresas, você ter menos preocupação, entende? Porque se tiver alguma volatilidade no papel, você não aguenta a pressão. Então esse segundo bloquinho aqui é o cara que tem que estudar de verdade. E a gente tem o terceiro bloquinho. O terceiro bloquinho é o bloquinho dos espertos com sorte, porque aqui no primeiro bloquinho tem gente esperta que sabe calcular valo e tal. Inclusive me incluo nesse primeiro bloquinho aqui. Aí tem um bloquinho que é o esperto também que sabe calcular valuation igual o primeiro bloquinho. Só que ele também tem sorte. Ele teve sorte de não participar do mercado naquele momento. Tava comprando notação, não tava de olho em Banco do Brasil. E aí ele viu Banco do Brasil a R7,80, ele viu o Banco do Brasil a R$ 18, ele viu o Banco do Brasil a R,20, assistiu os vídeos no canal aqui e vários outros canais também que falaram sobre o Banco do Brasil e viu que não fazia sentido. R$ 18 não fazia sentido, R$ 17 não fazia, tava muito barato, valia a pena correr o risco da tese de recuperação porque a margem tava de 30, 40%. Aí fazia sentido no banco centenário, né, que tem história para caramba. Mesmo que ele mantesse o seu ROY de 10% na sua recuperação e não vai mais atingir o 12, o 14, o 15% de ROI, mesmo assim ainda fazia sentido porque comprando tão descontado assim, pagando 05 de VP, é como se você tivesse ganhando aí 15% de ROY, né? Então esse desconto aconteceu por saída de capital gringo e aí muita gente aproveitou para comprar a Banca do Brasil ali a 17, a 18, a 19. E agora falando com você desse bloquinho que tem preço médio a 19, por exemplo, meu irmão quando ele começou a investir, deu sorte para caramba, começou a investir há um ano atrás, pô. E aí ele me liga para falar muito sobre investimento. Ele teve a oportunidade de comprar Banco do Brasil a R$ 18. Eu tive essa oportunidade, tive também, né? Eu também tava na bolsa quando o Banco do Brasil tava R$ 18. Só que eu já tinha uma posição muito grande, então não dava para eu ficar comprando loucamente. Já é a maior posição da minha carteira, não dava para mim comprar mais. Meu irmão não tinha posição. Então ele comprou. Esse cara agora, esse bloquinho das pessoas que tem o Banco do Brasil mais barato, com vocês que tô falando agora, você tem duas decisões para você tomar. Ou você já angaria esse lucro e sai fora, pagando seu imposto de renda aí, ou você acredita no banco e já que já comprou ele mais descontado mesmo, carrega pro longo prazo. Por quê? Carregando pro longo prazo você vai ter um coach melhor, mesmo que nesses próximos dois anos a gente tenha menos pagamento de dividendos e você, mas você tem a segurança, né, de a margem de segurança do Banco do Brasil poder voltar a R$ 18 e você não ter prejuízo, você conseguir viver esses próximos dois anos de recuperação do Banco do Brasil de maneira mais segura. O cara que tá aqui com o preço médio a 23 e confia no banco, ele vive com mais ânsia, né? Porque se cai lá pro 18, ele tá num preju grande. Você que tá aqui a 18, de preço médio, se voltar pro 18, pô, você consegue sobreviver esses dois anos aí, porque a volatilidade para você vai ser mais para cima do que para baixo. Então você tem essas duas decisões. Ou vende agora que você já angareou esse lucro, que esse lucro é irracional, esses 25% de alta um rally, que na na minha opinião não faz sentido, angaria esse lucro e vai pra outra ação mais segura e tal. Ou você pode manter o ativo na sua carteira com essa tese de recuperação. Se eu tivesse enquadrado nesse primeiro bloquinho, com certeza eu manteria o ativo. Não venderia o ativo não. O que você pode fazer, talvez, caso você seja mais experiente, me acompanha aí mais tempo, você já ouviu falando disso, começar a fazer algumas vendas de call do Banco do Brasil acima do seu preço teto, acima do preço teto, não é acima do preço médio, não, acima do preço teto que você definiu, mas inegavelmente não ache o Banco do Brasil está para aportes no momento. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, inclusive se você vai comprar mais Banca do Brasil agora, se não, se você ligou aí o radar de racionalidade, toma cuidado com seus aportes nesses momentos, compra aquilo que tem margem, que é seguro, que tá redondinho e que te provê um fluxo de caixa, tá? até para você se preparar pra próxima queda, que eu acredito que vai acontecer algumas ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer um vídeo mais completo de Banco do Brasil pr você entender a que preço que não faz sentido você não comprar o Banco do Brasil, eu deixei esse vídeo aqui que eu falei, ó, o mínimo que o Banco do Brasil pode custar é isso. Abaixo disso aqui, nós temos que dar um jeito de vender as canecas da geração de vendos para poder comprar mais banco do Brasil. Beleza? Vou deixar aqui para vocês. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo que será excepcional. E um recadinho do meu irmão para vocês, ó. Deixa o like no vídeo que às vezes eu esqueço de pedir. Então você para você não esquecer de dar lá ele, deixa o like aí no canal. Falou.