Méthodologie
Comment InfluAlpha classe les recommandations, obtient les prix, calcule les rendements et classe les chaînes, avec les limites des données.
Comprendre ces chiffres ou signaler une erreur : Méthodologie Politique de correction
Définition d’une recommandation
Les nouvelles extractions exigent une recommandation actuelle explicite d’achat ou de vente du locuteur. Les mentions neutres, l’optimisme, les positions ou opérations passées seules, les scénarios hypothétiques ou conditionnels et les opinions citées sans approbation actuelle explicite sont exclus. Les citations et leur contexte doivent correspondre exactement à la transcription avant stockage. Le contrôle du catalogue et des contradictions reste applicable. Les classifications historiques n’ont pas été retraitées. La classification IA et la correspondance textuelle ne sont pas une vérification humaine. Les liens de citation utilisent les ancres existantes ; un lien horodaté exige une citation unique et le décalage d’un segment source conservé. Sinon, le lien vidéo est sans horodatage. Les réponses et contestations ne constituent pas une correction effectuée ; voir la politique de correction.
Prix d’entrée et prix récents
Une recommandation vidéo demande le prix à la date de publication, ou à la date d’ingestion si elle manque. Elle n’utilise ni l’instant de la phrase, ni une exécution intrajournalière, ni le prochain prix négociable après publication. Pour les actions, la recherche recule sur les week-ends, jours fériés reconnus et données manquantes, avec cinq dates de séance candidates au maximum. FMP fournit les prix américains, brapi ceux de B3 et CoinGecko ceux des cryptos en USD. Une place inconnue utilise FMP. La date retournée du prix récent est conservée, mais pas la date effective de recherche de l’entrée d’une recommandation ou de son indice de référence. La publication affichée ne prouve donc pas la séance exacte d’entrée.
Limites des prix de remplacement
FMP utilise la barre demandée si présente, sinon la première retournée. B3 peut utiliser le cours actuel pour une demande de sept jours au plus, ou de 30 jours au plus lorsque la liste historique est vide. Pour aujourd’hui et hier, les cryptos utilisent le cours actuel ; les dates antérieures utilisent des instantanés historiques. Les cryptos n’ont pas de clôture boursière. Ces recours peuvent différer du prix du jour demandé. Chaque actif et référence possède son propre instantané récent, sans synchronisation obligatoire des dates. La date générale de fraîcheur ne garantit pas celle de chaque actif.
Rendements et durées
Avec E = entrée et L = dernier prix enregistré : achat (%) = 100 × (L − E) / E ; vente (%) = 100 × (E − L) / E. La mesure va de l’entrée au dernier instantané, sans sortie fixe, annualisation ou clôture lors d’une nouvelle recommandation. La mesure sur 12 mois sélectionne les vidéos publiées dans cette fenêtre ; elle ne conserve pas chaque recommandation pendant 12 mois. Frais, spreads, impôts, emprunt, levier, taille de position et conversion de devises sont exclus. Une vente représente un résultat directionnel hypothétique, pas une vente à découvert vérifiée.
Références et rendement excédentaire
NASDAQ et NYSE utilisent SPY, ETF du S&P 500 ; B3 utilise BOVA11, fonds Ibovespa ; les cryptos utilisent BTC. Les autres places n’ont pas de référence définie. Rendement de référence (%) = 100 × (prix récent − entrée) / entrée, toujours à l’achat, même pour une vente. L’alpha est le rendement de la recommandation moins celui de la référence, en points de pourcentage ; il n’est pas ajusté au risque. L’entrée de référence demande la date de la vidéo, avec les mêmes limites de recherche. Des prix de référence manquants rendent l’alpha indisponible. Une recommandation sur sa propre référence, comme BTC contre BTC, n’a pas d’alpha.
Moyennes et pondération
Pour chaque vidéo, les rendements disponibles sont dédupliqués par actif et action puis moyennés à poids égal. L’alpha utilise séparément les recommandations disposant d’un alpha. Les chiffres vidéo sont arrondis à deux décimales. Le rendement d’une chaîne est la moyenne simple des rendements enregistrés des vidéos visibles et analysées publiées sur les 12 derniers mois. Son alpha moyenne les alphas disponibles dans cet ensemble ; les résultats sont arrondis à deux décimales. Une vidéo avec une recommandation pèse autant qu’une avec dix ; aucune pondération par capital. Les tableaux d’actifs du profil moyennent les lignes évaluées des vidéos publiées, même anciennes. La mesure d’actif sur 12 mois moyenne seulement les lignes d’achat avec prix, sans déduplication ni filtre d’âge du tableau des recommandations.
Éligibilité et taux de réussite
Le classement des influenceurs exige cinq vidéos visibles et analysées avec rendement enregistré sur 12 mois, dix lignes de recommandations avec prix dans le compteur enregistré de la chaîne et un rendement de chaîne disponible. Il présente jusqu’à dix chaînes par alpha, rendement puis nom ; les alphas absents viennent en dernier. L’annuaire triable inclut des chaînes inéligibles. Taux de réussite = lignes au rendement positif / toutes les lignes avec entrée et prix récent positifs dans ces vidéos évaluées × 100. Les rendements nuls comptent au dénominateur, pas comme réussites. Ce calcul ne déduplique pas et n’applique pas le filtre d’âge du tableau. Le total du classement compte toutes les recommandations des vidéos évaluées et peut différer du dénominateur. Réussir signifie un rendement brut positif, pas battre la référence.
Scores absents, précoces ou anciens
Prix manquants ou entrée nulle rendent le rendement indisponible. Un alpha absent est exclu, pas remplacé par zéro. Les tableaux masquent les recommandations vidéo lorsque la date du prix de l’actif est au plus un jour calendaire après publication. Ce n’est pas un compte de séances ; le filtre est ignoré si une date manque. Les scores vidéo enregistrés n’appliquent pas ce filtre et leur calcul n’exige pas des prix positifs comme la requête du taux de réussite. Comptes et moyennes peuvent donc diverger entre pages. Sans rendement calculable, le traitement conserve un ancien score vidéo. Données absentes ou anciennes ne prouvent pas un rendement nul.
Jours fériés
Les recherches d’actions reculent dans le temps. Le calendrier américain inclut les jours fixes, Martin Luther King Jr. Day, Presidents’ Day, Memorial Day, Labor Day et Thanksgiving, mais ne couvre pas entièrement les reports de jours fériés, le Vendredi saint ou les fermetures exceptionnelles. B3 inclut les jours fixes, sans les fêtes mobiles comme Carnaval, Vendredi saint et Fête-Dieu. Le recul peut compenser des barres absentes, sans constituer un calendrier historique complet. Le dernier cours cible intègre une marge jusqu’à 17 h à New York et 19 h à São Paulo ; les cryptos sont consultées quotidiennement.
Divisions d’actions et dividendes
Le code lit les champs de clôture du fournisseur sans ajouter ni réinvestir séparément les dividendes. Il ne s’agit pas de rendements totaux vérifiés ; aucune base uniforme d’ajustement n’est établie. Un contrôle hebdomadaire sonde jusqu’à trois des plus anciennes recommandations vidéo avec prix d’un actif sur 12 mois. Si prix enregistré / prix recherché sort de 0,75–1,25, il recherche à nouveau les entrées de cet actif dans la fenêtre, remplace celles hors bande et programme le recalcul vidéo. C’est une heuristique d’écart, pas un registre d’opérations sur titres. Elle peut manquer de petits changements, échouer sans historique ou réagir à une révision du fournisseur. Elle ne répare ni les anciennes recommandations, ni les entrées utilisateur, ni celles des références.
Actualisation
La configuration de production programme l’analyse des chaînes à 06 h UTC chaque jour et l’envoi des lots de transcriptions toutes les deux minutes. Les prix récents sont programmés à 07 h du mardi au samedi, avec cryptos dimanche et lundi et actualisation explicite des références. Vidéos, actifs et chaînes sont recalculés quotidiennement à 09 h, 10 h et 11 h ; portefeuilles et indices à 12 h et 13 h. Le contrôle des divisions est prévu samedi à 05 h. L’actualisation vidéo couvre les vidéos visibles et analysées entre un jour et 12 mois, avec date d’ingestion si la publication manque. Les entrées absentes sont retentées sept jours après création de la recommandation ; un administrateur peut demander un rattrapage ultérieur. Les entrées existantes sont normalement conservées. Files d’attente, pannes et fournisseurs peuvent désynchroniser les étapes ; ces horaires ne garantissent ni livraison ni fraîcheur. Les prix programmés couvrent les actifs recommandés par vidéo ou utilisateur sur 12 mois et les références. Ouvrir une page d’actif peut aussi programmer une actualisation si son prix est ancien ; une extraction terminée programme le score vidéo après cinq minutes. Ces demandes sont asynchrones, pas immédiates.
Portefeuilles dérivés et profils de traders
Le portefeuille de chaîne regroupe les recommandations avec entrée des vidéos publiées sur 12 mois par actif et action et moyenne leurs entrées à deux décimales. Les mentions ne sont pas des allocations en actions. Le résumé pondère également les rendements disponibles des positions ; la part « en profit » inclut les positions stables. Indice = 100 × (1 + moyenne simple des rendements des positions en fraction), recalculé sur le portefeuille actuel, sans historique composé investissable. Les recommandations utilisateur sont manuelles, datées à l’envoi et valorisées de façon asynchrone depuis l’instantané de l’actif après tentative d’actualisation si ancien. Leur date d’entrée est conservée ; un retard peut utiliser un instantané ultérieur. Elles sont évaluées seulement après une date de prix plus récente. Les traders publics doivent avoir cinq recommandations évaluées, puis sont triés par alpha, rendement et nom, sans limite de 12 mois. Moyennes et taux de réussite pondèrent également les lignes évaluées. Les utilisateurs peuvent supprimer leurs recommandations ; le registre n’est pas immuable.
Exemple de calcul — fictif, sans créateur réel
Supposons deux recommandations distinctes dans une vidéo, avec tous les prix et assez de recul. Achat de 100 à 120 : 100 × (120 − 100) / 100 = +20 %. Vente de 100 à 90 : 100 × (100 − 90) / 100 = +10 %. Chaque référence passe de 200 à 210 : +5 %. Alphas : +15 et +5 points. Rendement vidéo = (20 + 10) / 2 = 15 % ; alpha = (15 + 5) / 2 = 10 points. Taux de réussite = 2 / 2 = 100 %. Avec une deuxième vidéo éligible contenant une recommandation à −5 % et un alpha de −8 points, les moyennes de chaîne sont 5 % et 1 point ; taux de réussite = 2 / 3 ≈ 66,67 %. Trois recommandations dans deux vidéos ne suffisent pas pour le classement.
Couverture et interprétation
Le registre contient des chaînes sélectionnées, transcriptions disponibles, actifs du catalogue et analyses réussies, pas tous les créateurs, vidéos, propos ou actifs négociables. Les analyses échouées, masquées ou sans recommandation sont exclues des scores publics. Historiques absents, radiations, symboles ambigus et erreurs de transcription ou d’extraction peuvent biaiser l’échantillon. L’attribution à une chaîne ne vérifie ni identité ni approbation ; une revendication vérifie le contrôle selon le processus de l’application. Aucune couverture complète, revue humaine de chaque recommandation, exécution au prix affiché ou résultat futur n’est garanti. Consultez la vidéo et les options de correction.