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MELHORES AÇÕES DE DIVIDENDOS PARA VIVER DE RENDA EM 2025

MELHORES AÇÕES DE DIVIDENDOS PARA VIVER DE RENDA EM 2025

Irmãos Dias Podcast
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Entrada é o preço de fechamento do ativo na data de publicação. Atual é o último fechamento registrado.

  1. 01 VALE3 B3 COMPRAR +41,39%
    Entrada R$54,55 01 jan 2025
    Atual R$77,13 25 ago 2026
    Resultado +R$22,58

    vou comprar agora agora vale acho que tá até num preço bom

    Contexto Então esse é o problema ah vou comprar agora agora vale acho que tá até num preço bom e tende a pagar um dividendo interessante acima de 10% ao ano...

  2. 02 TAEE11 B3 COMPRAR +18,26%
    Entrada R$32,86 01 jan 2025
    Atual R$38,86 26 ago 2026
    Resultado +R$6,00

    elétricas... taesa

    Contexto por isso que elétricas Ah vai falar aquelas de sempre taesa transmissão Paulista a Eng...

  3. 03 EGIE3 B3 COMPRAR +10,57%
    Entrada R$25,36 01 jan 2025
    Atual R$28,04 25 ago 2026
    Resultado +R$2,68

    a Eng é é uma empresa que eu gosto

    Contexto a Eng é é uma empresa que eu gosto também mas às vezes paga mais às vezes paga um pouco menos...

  4. 04 ITSA4 B3 COMPRAR +49,07%
    Entrada R$8,62 01 jan 2025
    Atual R$12,85 26 ago 2026
    Resultado +R$4,23

    uma Ita US

    Contexto banco também ah uma Ita US um Banco do Brasil também dividendo vai ser interessante dessas duas

  5. 05 BBAS3 B3 COMPRAR -19,03%
    Entrada R$24,17 01 jan 2025
    Atual R$19,57 26 ago 2026
    Resultado −R$4,60

    um Banco do Brasil também

    Contexto banco também ah uma Ita US um Banco do Brasil também dividendo vai ser interessante dessas duas

  6. 06 PSSA3 B3 COMPRAR +30,21%
    Entrada R$36,55 01 jan 2025
    Atual R$47,59 25 ago 2026
    Resultado +R$11,04

    Porto Seguro eu gosto

    Contexto seguros ah Porto Seguro é porque eu não lembro do dividendo delas mas Porto Seguro eu gosto

  7. 07 BBSE3 B3 COMPRAR +7,52%
    Entrada R$36,18 01 jan 2025
    Atual R$38,90 26 ago 2026
    Resultado +R$2,72

    beber Seguridade acho que tava com dividendo bacana

    Contexto Eh eu acho que beber Seguridade acho que tava com dividendo bacana né

  8. 08 CXSE3 B3 COMPRAR +31,23%
    Entrada R$14,25 01 jan 2025
    Atual R$18,70 25 ago 2026
    Resultado +R$4,45

    a caixa Seguridade também paga

    Contexto Eh eu acho que a caixa Seguridade também paga as empresas de seguro pagam bem né... mas é uma empresa que eu que eu gosto também tem na carteira

  9. 09 SAPR11 B3 COMPRAR +19,47%
    Entrada R$27,79 01 jan 2025
    Atual R$33,20 25 ago 2026
    Resultado +R$5,41

    eu recomendei a a a Sanepar

    Contexto csmg até que subiu um pouco eu recomendei a a a Sanepar e a csmg a uns meses atrás... mas eu colocaria Sanepar...

  10. 10 CSMG3 B3 COMPRAR +166,57%
    Entrada R$20,82 01 jan 2025
    Atual R$55,50 26 ago 2026
    Resultado +R$34,68

    eu recomendei... a csmg

    Contexto csmg até que subiu um pouco eu recomendei a a a Sanepar e a csmg a uns meses atrás...

  11. 11 CSMG3 B3 COMPRAR +166,57%
    Entrada R$20,82 01 jan 2025
    Atual R$55,50 26 ago 2026
    Resultado +R$34,68

    eu colocaria... COPASA

    Contexto mas eu colocaria Sanepar e e COPASA né

  12. 12 VIVT3 B3 COMPRAR +25,78%
    Entrada R$23,39 01 jan 2025
    Atual R$29,42 25 ago 2026
    Resultado +R$6,03

    Principalmente quando cai aí você consegue comprar... barata

    Contexto A Vivo sim é uma empresa interessante... Principalmente quando cai aí você consegue comprar... e ao longo desse ano a gente teve oportunidade de comprar ela barata

  13. 13 FLRY3 B3 COMPRAR +53,85%
    Entrada R$12,07 01 jan 2025
    Atual R$18,57 25 ago 2026
    Resultado +R$6,50

    eu acho que tá num preço também interessante

    Contexto fleu é sim interessante eu gosto eu acho que tá num preço também interessante pro setor de saúde...

Transcrição Completa
Professor visando uma carteira de dividendos vamos vamos vamos pensar em cinco ações aqui pros próximos anos para você investir para quem gosta de receber dividendos quais ativos a gente poderia colocar nessa carteira essas empresas mais mais eh estáveis não cíclicas também tem esse perfil de dividendos claro que você vai ter uma eh algumas outras empresas Às vezes a Petrobras às vezes paga um baita dividendo só que é difícil de você apostar que todo ano vai pagar um baita dividendo tem interferência do governo Vale também é uma empresa que costuma pagar um dividendo bacana só que como ela é cíclica eu acho que a pessoa vai ficar um pouco desesperada quando vê a cotação caindo Então esse é o problema ah vou comprar agora agora vale acho que tá até num preço bom e tende a pagar um dividendo interessante acima de 10% ao ano e enquanto ela não subir muito o dividend yeld que é uma relação com o preço também né tende a ficar bem interessante só que o problema é que eu acho que as pessoas não temm um estômago necessário para operar esse tipo de ativo por isso que elétricas Ah vai falar aquelas de sempre taesa transmissão Paulista a Eng é é uma empresa que eu gosto também mas às vezes paga mais às vezes paga um pouco menos procura um pouco de crescimento Mas é uma empresa que tem um balanço legal banco também ah uma Ita US um Banco do Brasil também dividendo vai ser interessante dessas duas Itaú é é meio que Itaú né então Itaú é sempre ali benchmark Itaú e e BTG são para crescimento são despontada só que BTG é uma infração mais para crescimento e não dividendos então precisa dar precisa abrir uma um pouco a mão ali né André Steves porque podia aumentar um pouquinho o dividendo BTG é mas eles eh anunciaram crescimento é eles anunciaram até recompra de ações que é uma maneira indireta da gente ganhar eh E provoca valorização mas não com recebimento de dividendos que é o que acontece muito nos Estados Unidos né recompra de ações bonificação que não é dinheiro em conta porque lá o dividendo como é tributado as empresas usam os outros artifícios aqui no Brasil como dividendo é exento o que eu acho que para ações até poderia ser tributado né porque aí as empresas iam focar em crescer e aí a gente ia ter mais valorização talvez mais desenvolvimento da economia e a e a gente ia continuar ganhando e ia se aproximar mais com que acontece na bolsa americana porque lá a gente olha a bolsa Subiu Subiu Subiu mas as empresas estão sempre pensando em crescer crescer crescer por quê Porque o dividendo é tributado então eles vão procio é puxado então eles fazem tudo para não pagar o dividendo para poder E aí arrumam outras maneiras cresce cresce cresce cresce investe paraa empresa Crescer crescer e super valorizar ou recompra as ações ou distribui bonificação faz outras coisas que não dividendo aqui as empresas pagam dividendo tá tudo bem então ela não precisa crescer muito então a gente não vai perceber assim um grande crescimento eh de bolsa brasileira como a gente percebe de bolsa americana por isso mas também porque as ações nos Estados Unidos e acho que esse é o grande motivo embora ninguém fale sobre isso eu acho que o grande motivo de investir nos Estados Unidos e aí investir nos Estados Unidos é é uma crítica que eu que eu tenho com todo mundo fala assim ah investir no exterior eu acho que não se deve investir no exterior investir nos Estados Unidos né No final das contas é lá vai mexer na China vai talvez vai ter problema é você vai mexer aonde você não sabe nem que tá acontecendo lá né babado penc cara é difícil até de eh analisar pros analistas é difícil de analisar o Mercado Chinês imagina pro investidor le informação né você alibabar uma empresa legal mas desabou porque o governo chinês meteu uma porrada de restrições né pras empresas de tecnologia lá não e assim não é nem que você tem restrição na informação que informação que você tem e quanto ela é confiável é difícil né ex E aí no final das contas investir no exterior investir nos Estados Unidos sim por que investir nos Estados Unidos eh a gente infelizmente no Brasil tem muito discurso assim ah não porque vai a economia vai ruim não sei o que você tem que investir nos Estados Unidos não ah você vai proteger sua carteira com dólar não também não os Estados Unidos ele faz sentido porque se a gente pegar os últimos 30 anos a margem líquida margem de lucro líquida você vai pegar lá eh receita líquida sobre lucro líquido e vai ter a margem líquida das empresas saiu de quatro para quase 20 então se você tem uma margem maior significa que essas empresas são mais lucrativas elas vão pagar mais dividendo ou vão reinvestir mais por isso que você vê um crescimento Independente de quem é o presidente americano de que ciclo você tem empresas mais eficientes essa é uma justificativa para você investir lá absurda isso aí por si só justifica porque vai ser mais fácil você ganhar dinheiro com ativos que se valorizam nesse cenário do que com ativos que não tem empresas que não t uma eficiência tão grande eu acho que esse seria o grande objetivo e o grande motivo para se investir em ações Americanas que são excelentes então ah tributação de dividendo aqui lá essas coisas tem esses reflexos na no crescimento macro da bolsa na nossa bolsa e também na bolsa na bolsa Americana a gente falou de banco de elétrica entraria uma empresa de de seguros por exemplo saneamento nessa carteira de dividendo seguros ah Porto Seguro é porque eu não lembro do dividendo delas mas Porto Seguro eu gosto eh eu acho que beber Seguridade acho que tava com dividendo bacana né Eh eu acho que a caixa Seguridade também paga as empresas de seguro pagam bem né s é porque caixa subiu bastante eu não lembro de cabeça o dividend y Mas é uma empresa que eu que eu gosto também tem na carteira e saneamento Professor saneamento assim saneamentos a gente tem três opções né Sabesp Sanepar e COPASA então Sabesp com a privatização valorizou PR caramba tem expectativa de valorizar mais tem mas aí ficou um pouco esticada sobra csmg e eh Sanepar csmg até que subiu um pouco eu recomendei a a a Sanepar e a csmg a uns meses atrás e é esse negócio de semig csmg privatizar também lá no governo Mineiro deu um deu uma esticadinha também mas eu colocaria Sanepar e e COPASA né telefonia vivo você colocaria também as pessoas me perguntam muito do setor de telefonia por conta do best da da Luise que é uma amiga que ida também eh que o bar que eles falam lá de telefonia eu não considero um setor de telefonia um setor interessante porque só tem a Vivo né A Vivo sim é uma empresa interessante mas você vai falar da Oi a oi é um pin eu acho quando eles falam da do best eles colocam a Vivo também né É só vivo é eu não considero o setor de telefonia porque é só a Vivo e a Vivo Sim eu gosto é uma empresa que eu acho interessante Principalmente quando cai aí você consegue comprar L barata como aconteceu eh e ao longo desse ano a gente teve oportunidade de comprar ela barata eu acho interessante eu gosto da empresa e o setor saúde me perguntam muito da Fleuri Fleuri é uma boa empresa eh o problema do setor de saúde é um setor regulado e tudo bem Que Fleuri é mais laboratório né mas quando a gente fala de setor de saúde lembra-se muito de plano de saúde e aí não pode aumentar o preço aumenta o custo Ah vai aumentar o piso dos enfermeiros uma discussão que teve há um tempo atrás Então você aumenta custo mas você não pode aumentar valor dos planos de saúde Então como é que equilibra essas contas todas de aumento de custo sem aumento de receita então a gente acaba setor de saúde acaba sendo um pouco impactado com isso fleu é sim interessante eu gosto eu acho que tá num preço também interessante pro setor de saúde eh foge um pouco desse tradicional de plano de saúde de seguro saúde essas coisas e eu acho S uma empresa interessante tem um desafio de investimento de capex de ampliação eh dos seus laboratórios que é Um Desafio que ela tem mas eu gosto de uma maneira geral acho uma empresa interessante tem a questão da er Pardini agora também recentemente que chegou né sim e acho que a Flori se individou muito né professor para conseguir fazer essa aquisição né É E e com juros altos agora apertou para eles né É para eles e para todo mundo né Eu acho que é uma questão de oportunidade de aproveitar as oportunidades Só que acho também que ninguém contava que o juro ia ter que subir tanto e e isso acaba impactando muito as empresas só que se em algum tempo em alguns meses Talvez um dois anos as coisas melhorarem a gente tem eleições de 2026 dependendo do cenário que se desenhar mais ao centro não tão à esquerda de repente não tão à direita ou ou ao centro ou à direita paraa eleição presidencial a gente pode ter um cenário eh bem melhor pra economia pra bolsa para uma série de coisas então Eh essa essas empresas talvez consigam se sair melhor se a expectativa de celic também diminuir a acho que a celic não vai subir tanto esse desenho de cenário político pra próxima eleição presidencial ajuda nessa percepção de Selic terminal de Selic no fim do ciclo de altas menor se o mercado entender que a SELIC Vai ser menor nesse ciclo de alta no final do ciclo de alta vai precificar diferente as ações que hoje em dia todo mundo preci fiqui que vai subir para caramba a empresa tomou dinheiro e essa dívida vai aumentar aumentar aí você joga isso no preço hoje aí você começa olhar e falar ah não vai aumentar tanto Opa o desconto que eu vou jogar é menor eu aceito pagar mais a ação sobe

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