COPIEI AS AÇÕES DA LOUISE BARSI: FIQUEI CHOCADO COM O RESULTADO…

ol a gente decidiu fazer um teste aqui no clube do valor e copiar as ações da Luiz baras e ver a performance que elas teriam tiddo e resultado foi chocante né caso você não conheça a lí uma baita profissional a filha do maior investidor pessoa física na bolsa Luiz Bars e também investidora profissional ela sabe bem o que faz nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar como é que ela investe quais ações fazem parte da carteira dela e se ela segue os mesmos passos do pai ou se ela tem algumas diferenças na abordagem enfim vamos te mostrar tudo isso com certeza você vai sair daqui com mais conhecimento para tomar melhores decisões de investimentos então presta Mita atenção em tudo que o Felipe Almeida Felipão meu sócio aqui do clube te mostrar já deixo dedo no like e bora pro vídeo boa vamos lá e vamos começar pela parte que faz toda a diferença aqui que é como a Louise coloca seleciona as ações pra carteira dela e isso ela mesmo explica pra gente a gente sempre fala muito do best O que que é o best é um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou pra gente que são os cinco melhores setores para você começar a analisar por uma carteira previdenciária veste bancos energia seguro s e Telecom perfeito repare que todas elas são empresas de serviço cujos boletos no final do mês você não consegue escapar uhum tá então a gente entende aqui que pra Loise como muita gente já sabe ela olha principalmente para cinco principais setores da bolsa para selecionar ou fazer aquele primeiro filtro de seleção das empresas para pensar em aposentadoria guarda isso aqui que é importante e é muito comum a gente chamar esses setores de setores perenes na economia né Tecnicamente falando eles são setores que possuem Uma demanda inelástica ou seja independente do momento que a gente tá vivendo você não imagina alguém parando de usar energia elétrica parando de usar um serviço de saneamento parando de usar Seguros ou parando de usar os próprios bancos ora a economia pode est bem pode est ruim esses serviços Eles simplesmente vão continuar existindo e é por isso que a gente chama essa demanda de inelástica Ela não fica variando com o contexto diferente dos vários ciclos da economia Beleza então aqui entra o método best só que o ponto aqui algumas empresas acabam entrando na carteira do Luiz e do Luiz Bass que não se encaixam necessariamente nesses setores mas tendem a ser empresas autossuficientes como é o caso da própria clabin ou em geral empresas em que a Loise confia na Gestão na governança que segundo ela não é o caso da Vale por exemplo uma empresa que não tem um dono só entre aspas onde todas as decisões acabam passando muito mais pelo conselho da Vale e para os olhos de muitos acaba se tornando um problema de governança Então ela seleciona empresas do setor best empresas que tendem a ser autossuficientes e empresas em que ela confia na governança por último ela acaba sempre selecionando empresas com um dividend yeld de médio acima de 6% de distribuição ao ano beleza seriam meio que parâmetros da carteira ideal da Lise agora aos olhos da própria Luise a carteira dela não tá no cenário em que ela mais queria que estivesse E é isso que ela fala nessa outra parte do vídeo atualmente né dado o nosso nosso cenário de de bolsa né que acabou se delineando no final do ano passado tá tá um pouquinho pessoal tava meio otimista então acabei fazendo um caixa bem robusto T com mais ou menos ali do portfólio total de investimentos 15% em caixa de oportunidades que inevitavelmente vão se transformar em ações e os outros 8 5% restantes ações no Brasil e aí dentro dessa carteira eu gosto de dividir isso entre oportunidades e previdenciárias e nessa parte aqui entra uma divisão interessante é como se ela pegasse uma parcela para ter ações de dividendos que vão realmente garantir a aposentadoria dela e uma outra parte para focar em ações baratas que tem uma possibilidade de rentabilidade muito mais alta no futuro e é justamente aqui que ela faz a diferenciação do que ela queria ter do que ela tem agora hoje minha carteira deve estar ali mais ou menos 60% nas previdenciárias E o restante 40% desses 85 né desse bolo 40% em oportunidades né E aí esse balanceamento vai de acordo com os preços com as oportunidades que vão surgindo pelo mercado né então ano passado início desse ano montei uma comecei a montar uma posição bem robusta em tauros em cozan então acabou ficando um 60 40 eu gosto de manter um 80 20 80 providenciar 20 mas eu sei que esse balanceamento ele vai tender ao que eu gosto conforme os novos aportes forem sendo feitos então isso não me preocupa muito beleza então aqui a gente já entendeu que um 60 40 ali é o que tá hoje e recentemente a gente viu uma notícia soltando as 11 ações favoritas da loí Bass para turbinar os seus dividendos em 2025 que na verdade é um estudo que o pessoal da AGF empresa comandada pelo Luiz Bass pela luí e por todo o time que faz um trabalho de muita qualidade liga-se de passagem eles trouxeram algumas empresas que possuem pagamentos de proventos de forma consistente nos últimos 6 anos e que superam Inclusive a distribuição mínima de 6% que a filosofia basse gosta de seguir E aí no topo dessa lista a gente vê a Petrobras depois a taesa e várias outras dessas empresas destacando em amarelo as que são as preferidas Por estarem no acrônimo best que é a família Bass gosta de observar com mais profundidade E aí você pode olhar para isso e pensar tá Felipe então chegamos aqui na carteira de investimentos da própria Louise já que essas são as ações preferidas No método best acima de 6% ao ano só que na verdade não essa aqui não é necessariamente a mesma carteira que a Lise tem na pessoa física quais são Então os ativos que ela tem na carteira o que que ela tem olhado e principalmente como é que estaria uma rentabilidade estimada de uma carteira como essa é exatamente isso que eu vou te mostrar só que eu preciso deixar uma coisa muito clara antes a gente aqui do clube do valor Segue uma filosofia um pouco diferente do pessoal da família Bas a gente foca em estratégias sistemáticas com critérios muito bem quantificados para tomar uma decisão de qual ativo comprar e qual vender e que Inclusive tem uma performance muito diferente em relação às carteiras estimadas que eu vou te mostrar Só que essa nem é a principal coisa que eu quero te chamar atenção é o seguinte se até mesmo a loí Bass filha de um dos maiores bilionários melhores investidor que a gente já viu passar pelo Brasil uma investidora profissional certificada graduada que trabalha com isso se até ela passa por contratempos na hora de montar a própria carteira de investimentos é muito natural que você pessoa física como um investidor da bolsa não se sinta 100% seguro ao desenvolver a tua própria estratégia de investimentos não tenha como arranjar tempo para estudar e acompanhar profundamente o mercado financeiro inclusive não saiba a hora exata de comprar ou de vender um an e é justamente por isso que eu quero te convidar para conhecer o nosso diagnóstico de investimentos 360º essa que é uma sessão gratuita onde um dos nossos especialistas de investimentos vai analisar o teu portfólio por todos os ângulos possíveis Considerando o teu contexto patrimonial atual os teus objetivos o teu perfil de investimento para que assim ele te mostre o que é que tá bom e o que é que dá para melhorar e o melhor de tudo isso é que essa sessão Ela é completamente gratu a única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela ou Clicar no primeiro link da descrição do vídeo agora vamos tentar entender Quais são as principais ações especificamente da carteira da Loise ela fala um pedaço aqui ó gente a minha carteira Tem muita muito setor de seguros Uhum eu diria que hoje o setor que eu mais tô me aprofundando é o setor que eu gosto muito então BB Seguridade é a primeira da minha carteira Tem bastante banco então Banco Santander e Banco do Brasil somando ali então estão disputando ali o segundo terceiro lugar e tem outras duas ações de oportunidade aqui que são mais como é que eu vou dizer assim aquele 20% que eu deixo da carteira para uma empresa que futuramente vai pagar bons dividendos né então tem o cosa também que é a quarta maior posição aí da carteira que é uma empresa que é tem é uma Hold né bastante diversificada tem negócios bastante replicáveis então são as quatro principais empresas aí da carteira ou seja beber Seguridade com maior peso na carteira Banco Santander e Banco do Brasil em segundo e terceiro lugar e a cozan ali mas muito mais na carteira de oportunidade agora é só isso que tem na carteira dela Claro que não tem um outro vídeo onde ela revela um pouco mais isso aqui ó do best atualmente Eu só não tenho T né E então tenho de energia tem o auren tem o taesa me lembro que mais nem eu sei pele isso banco sem dúv nenhuma os mais relevantes são Banco do Brasil e Santander né Seguros bebê Seguridade e caixa tem n o que falar então são são essas que a gente tá tá sempre comentando n arroz com feijão arroz com feijão né e mais as voltadas para oportunidade né que são posições mais táticas enfim é cozan uhum bem grande tauros Legal tem Unipar tem o clabin tem um pouquinho de irb tem eternite E essas aí são todas você considera oportunidade mesmo oportunidade é oportunidade tem um pouquinho de Petro também então é isso 16 empresas E aí juntando isso aqui com outras ações que eu sei que ela tem na carteira também eu resolvi montar uma tabela que mostra basicamente todos os ativos dela e estimei para cada uma delas a proporção dos ativos na carteira sendo que a gente tem uma separação muito clara que a própria Loise trouxe de ações mais focadas realmente em perenidade em evidência em dividendos e ações mais focadas em oportunidades com um pouco mais de risco não tão focadas assim em dividendos mas que poderiam trazer uma alta rentabilidade no futuro por isso que tem basicamente duas carteiras diferentes aqui e aí você pode pensar Ah Felipe mas essas proporções da carteira da loí aí com certeza mudam ao longo do tempo não são tão iguais a isso e é óbvio que não são esse vídeo aqui é puramente uma simulação pra gente tentar entender como é que se comporta o mercado ao longo do tempo E aí vamos dar um passo a lé Vamos tentar entender quanto é que rentabiliza uma carteira como essa nos últimos 10 anos ora para isso eu peguei Justamente a rentabilidade de cada um dos ativos já considerando dividendos nesse último período e multipliquei pelas proporções das ações que tem maior peso até o menor e o que a gente encontrou na primeira carteira previdenciária foi uma rentabilidade de pouco mais de 200% ou seja para cada R 100.000 investidos essa carteira teria se tornado um 306.000 300.000 teriam se transformado em 900 500 em R5 milhão um em TR 2 em 6,5 milhões e um pouco mais de 15 e aí se a gente olha para essa rentabilidade entende que ela é muito boa fica a pergunta quão viável é investir assim Será que vale a pena seguir a estratégia da luí até porque de novo a gente tá falando de investidora profissional que vive disso que faz um trabalho incrível mas que também me faz entender que não é a realidade da maioria dos investidores e que no final todo mundo também precisa investir seja você Profissional ou não ora será que vai dar tempo de você selecionar cada uma das empresas do seu portfólio e estudar profundamente cada uma delas acompanhar os relatórios de ri visitar algumas fábricas a depender de qual empresa que você investe tentar desenvolver contato com os gestores lá de dentro de cada uma dessas empresas isso é muito legal no trabalho deles mas não é aplicável pra grande maioria dos investidores e é pensando um pouco nisso que apesar de respeitar completamente o método da família basse aqui no clube do valor a gente investe de outro jeito quando o assunto é dividendos e para te resumir a nossa estratégia em poucos segundos o que a gente faz é passar uma série de filtros no mercado que busca tirar empresas com liquidez baixa retirar da amostra também empresas que não estão com lucro positivo ou crescente nos últimos 3 anos manter somente empresas com payout saudável que demonstram uma ênfase em distribuir dividendos empresas que não são tão voláteis e claro empresas que nos últimos 36 meses apresentam uma média de dividendos alta e foi justamente investir de forma Clara desse jeito que entregou uma performance muito acima do índice Bovespa nos últimos 20 anos e inclusive se você quiser entender mais detalhes de como funciona a estratégia máquina e dividendos e conhecer sete empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa nesse momento que você assiste o vídeo eu vou deixar um link para você baixar um e-book que nossa equipe escreveu te contando tudo isso gratuitamente ou seja na máquina de dividendos a gente sabe exatamente qual ativo comprar e qual vender e quando fazer isso e é por isso que a gente consegue olhar pro passado e entender como essa estratégia performou por exemplo para quem fez um investimento de r$ 1.000 lá em 2014 nos 10 anos pra frente o que aconteceu com essa carteira foi se transformar num patrimônio final de 330.000 ora para 300.000 o que a gente viu foi um patrimônio virando quase 1 milhão 500 1 milhão 600 5 milhões um pouco mais de 165 milhões ou seja nessa simulação básica demonstrando uma rentabilidade levemente acima do que a gente simulou aqui na carteira da Luiz Ah Felipe Por que que isso acontece tu acha então que a tua forma de investir é melhor do que a da luí porque vocês preveem o mercado melhor do que ela e na verdade é óbvio que não inclusive no futuro isso aqui pode ser completamente diferente a verdade é que esses resultados aqui tem dois principais motivos por trás primeiro deles é que a estratégia máquina dividendos não Visa buscar apenas ações de alguns setores da economia mas sim de qualquer uma das empresas da bolsa que estejam passando pelos critérios e ainda assim com um dividendo de muito alto e é justamente nesse momento em que a gente acaba encontrando empresas que ficaram com um preço muito descontado mas mantém sua qualidade distribuindo um alto dividendo o resultado disso é que essas empresas acabam ficando baratas aumentando o potencial de retorno da história e o segundo ponto e mais importante é que a estratégia máquina de dividendos por ser totalmente sistematizada deixa sempre muito claro Qual é a ação que você tem que comprar e qual você tem que vender o que é fantástico para aquele tipo de investidor que não tem tempo ou expertia suficiente para acompanhar de perto o mercado financeiro dito isso o que a gente vê no final do dia é que o mercado financeiro ele é completamente democrático que existem várias formas diferentes de ganhar dinheiro o que vai valer mais para cada um dos investidores é a forma que mais se adequa para você pro seu caso de forma específica agora se você quiser entender o que é que o Warren Buffett tá fazendo no Mercado de Ações nesse momento que pode demonstrar uma possível crise nos próximos meses ou anos no mercado aí você precisa assistir Esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes eu vou estar te esperando por lá