7 investimentos que BATERAM o S&P 500 (um subiu 2.800%)

Vamos ver nesse vídeo uma lista de ativos que valorizaram muito mais que a bolsa americana. E vamos muito além. Vamos avaliar quais são bons investimentos hoje. Vamos lá, então. Vem comigo. O principal índice que mede a bolsa americana é o S&P 500. Esse índice é formado pelas 500 maiores empresas da bolsa americana. Então tenho muito mais empresas lá. tem mais de 3.000, 4.000 empresas listadas na bolsa. Olha o gráfico dele, tá vendo essa valorização aqui em dólar? Então, nada mal, né, pro indicador você ter uma valorização em dólar desse nível. A rentabilidade média anual da SP500 foi de aproximadamente 15% ao ano. E nesse vídeo vou te mostrar sete ativos que bateram CP500 de longe. Será que vale a pena comprar? Será que é uma armadilha? fica até o final do vídeo porque eu vou analisar cada um desses ativos e vou te falar ainda quais desses ativos eu tenho na minha carteira pessoal. E no final do vídeo eu vou fazer um ranking de todos esses ativos, dizendo quais são os meus preferidos, quais que eu acho que é uma furada você comprar, tá? Então fica até o final que tá bem legal esse vídeo. Esse primeiro gráfico mostra para você a comparação do S&P 500 que aqui é o IVB11. VBB1, você inclusive pode investir nele no Brasil. É um ativo no Brasil que segue o S&P 500. Então você pode usar ele como uma análise aproximada do SP500 comparada com outros ativos. Então comparando aqui IVVB11 com o Ibovespa, com o CDI e com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. O IVVB11 é esse aqui, ó. Tá bem aqui em cima. Você vê que o desempenho dele foi bem melhor do que os outros, né? Aqui o desempenho tá em reais, tá bom? Aquele desempenho que eu falei antes de 255% é em dólar que a gente tá vendo o gráfico em reais. Então aqui IVVB1 aqui a gente vai ter o Ibovespa. Essa linha preta aqui retinha, né, que você quase não tem, quase não tem oscilação, é o CDI. Então aqui tá o CDI e aqui mais baixo tá o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. O índice de fundos imobiliários ele fica mais ou menos ali variando em torno do CDI. O desempenho dele é bem por aí mesmo. Então você percebe que o SP 500 bateu de longe o Ibovespa. Então se você gosta de ações, que gosta de investir renda variável, você tem também que ter investimentos internacionais. Você não pode ter uma carteira apenas de ativos brasileiros. Importante você ter diversificação. Eu sempre falo sobre isso aqui, sobre a diversificação em ativos internacionais. Agora vou falar para você ativo por ativo, por que eles superaram esse P500 e se vale ou não a pena investir nesses ativos. Vamos começar aqui pelo ETF voo VOO. Ele é o nosso balizador aqui, obviamente não superou 500, ele empatou com SP500, mas a gente vai usar ele aqui só para você ter uma ideia de onde você pode investir para seguir o S&P500. Então eles seguem ser pequenos. A taxa de administração muito baixa, 0,03 é o grande mérito aqui. É um fundo de gestão passiva que ele replica o desempenho do SP500, ou seja, ele compra as 500 maiores empresas na mesma na mesma taxa, né, o mesmo nível de percentual. Valorização acumulada 226% em dólar, média 12,5% em dólar. Então aqui tem os fatores de crescimento. A gente vai usar isso aqui para todos os ativos aqui. Na maioria são ETFs, tá? que a gente vai usar somente ETF na análise aqui. Vamos fazer também uma análise de risco e pontos fortes. Para cada ativo, a gente vai fazer a mesma fichinha. Primeiro ativo que superou o SP500 foi o KQQ. O KQQ nada mais é do que o ativo que segue a NASDAQ, que é a bolsa de tecnologia norte-americana. Então a valorização acumulada aqui foi de 560%. Lembra, né, que o S&P500 foi 230, né? Então, quase o dobro deu quase o dobro do SP500, uma média por ano de 20%. Então, valorização superou SP500 consistentemente devido ao peso maior em setores de tecnologia, né? Ou seja, as empresas de tecnologia valorizaram muito recentemente nos Estados Unidos. Análise de risco, pontos fortes, é um dos ETFs mais líquidos da bolsa americana, é muito bom para usar opções também, quem gosta de usar opção. Tem um excelente equilíbrio entre crescimento agressivo e solidez. Risco, grande sensibilidade a ciclos de alta de juros e também o risco eminente do preço, dos preços dos ativos de tecnologia que subiram muito e muitos se fala de uma possível crise. Então, se tiver uma queda de 50% na bolsa americana, o QQ com certeza vai cair muito mais do que o SP500, já tem uma volatilidade muito maior. Ele sobe mais, mas também ele cai muito mais. O KQQ superou o SP500. Imagina um ETF, um ativo que ele replica o resultado do QQ multiplicado por três. Exatamente isso é o TQQ, é o triple KQ. É um ETF que usa estruturas de opções, estrutura de contrato de SOP, que é um pouco complicado aqui para explicar no vídeo. Teria que fazer um vídeo só para isso, mas enfim, ele consegue triplicar o resultado da Nasdaq. Então olha o desempenho aqui, a valorização em 10 anos 2.800%. Esse aqui foi o ativo que teve o desempenho mais distoante. Ele multiplicou mais de 10 vezes o resultado do SP500. Foi cerca de 40% por ano de rentabilidade. Taxa de administração é alta para os padrões americanos, uma taxa aqui de quase 1%. Como obteve rentabilidade tão elevada através do uso de contratos SUAP e derivativos? Foi o que eu falei, né? Opções e SUAP. Agora, presta atenção, por ele é alavancado em três vezes. Então, se o Nasdaq subir 10%, ele vai ficar, você vai achar muito bom, porque ele vai subir 30%. Agora se o Nasdaq cair 20%, uma queda de 20%, né, uma queda normal pro Nasdaq, ele vai cair 60%. Então cuidado com isso aqui, porque ele é um ativo alavancado, tá joia? Mas como teve esse ciclo de alta, ele conseguiu surfar essa aluna com muita competência. Próximo ativo, SMH, Vanec semicondutor, que é o ETF da Vanec de semicondutores. Esse ativo aqui tem uma taxa de ADM de 0.35%, também é um ETF, todos são ETFs aqui, tá? Ele teve uma valorização também explosiva, 1700% em 10 anos, 33% por ano. Ele é um fundo focado nas 25 maiores empresas de semicondutores, microchips do mundo. Risco, obviamente, é a forte concentração em poucas empresas. Ele não tem uma diversificação muito grande, são 25 empresas apenas. Tem outros ETFs de semicondutores que tem uma concentração maior, tem 100 ativos, 200 ativos e não tiver um resultado tão grande. Sempre aquela questão, né? Você pode ter um resultado muito bom, mas a concentração gera um risco muito maior. E outro risco é o alto risco geopolítico, por exemplo, tensões e Taiwan, com China, envolvendo as fábricas da TSMC, como das maiores fábricas do mundo de chip. Se você quer me investir no mercado semicondutores, chip, inteligência artificial, é um ETF a ser estudado. E não tem só esse, tem vários outros ETFs de semicondutores. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre ETF de semicondutores, deixa aí o seu comentário, tá? Vamos pro próximo. E antes de pro próximo, já vai lá e deixa sua curtida. Já deixou sua curtida, já seguiu o canal? Vamos continuar aqui. Próximo ativo é o U Pro, é o Ultra Pro SP500. Ele também é um ativo alavancado, ou seja, ele multiplica o resultado do S&P500. Então ele o objetivo dele é multiplicar o S&P500 por três vezes. Então é outro ativo alavancado maluquinho da nossa lista. Se o SP500 valorizar 20%, ele vai valorizar 60%. Se o SNP cair 20%, ele vai cair 60%. É, tem que ter estômago perceptivo aqui, tá? Não é para amadores, mas a rentabilidade acumulada dele aqui tá bem posicionado no ranking com 1000, 1200%, vai 100% é coisa para caramba. Uma rentabilidade anual de 29%. Ponto forte, ele expõe o investidor a uma alavancagem diversificada, ou seja, ele cobre 500 empresas, sempre 500 formado por 500 empresas e ao mesmo tempo faz contrato de SOP derivativos para poder obter uma rentabilidade muito maior. Qual é o risco? Como eu falei, o risco da volatilidade, né? é risco sebero de mercado e quedas consecutivas dessenos podem dizimar o patrimônio do fundo. Na minha visão, quem usa opções aí, quem gosta de opções, só faria sentindo na minha visão, caso você use ele acompanhado por um seguro fora do dinheiro, 20, 30% fora do dinheiro também vai dar certo para você proteger esses ativos maluquinhos. Isso vale tanto pro upro como também pro TKQ. Você vai proteger esses ativos alavancados de maluquinhos. Então você pode ganhar com a alta e você pode proteger a queda. Coloca no comentário se você quer que eu faça um vídeo sobre isso. Como que você opera ativos alavancados que podem dar três vezes é o Bitcoin, três vezes a NASDAQ, três vezes a bolsa americana, sem perder muito numa queda usando opções. É um bom tema pro vídeo, né? Que que você acha? Bota no comentário aí a sua opinião sobre isso. Próximo ativo, ETF IYW. Trava a língua danada para falar. é da Black Rock, maior gestora do mundo é um ETF e ele investe em tecnologia em geral. Então você tem software, você tem hardware, você tem serviços, entra Nvidia, claro, mas também entra Microsoft, entra Apple, entra IBM, etc. Então tem várias empresas ligados à tecnologia. Ele teve um desempenho muito bom 812% superou bastante, mais do que o dobro, né, do que o SP500 nos últimos 10 anos. Então, superou SP500 em mais de duas vezes e meia a os pontos fortes principais exposição pura a modelos de negócio altamente resilientes, com margens de lucro elevado e forte poder de monopólio global. risco de setores de tecnologia americana em geral tá muito caro. Tá muito caro. Então tem que ter muito cuidado, muito critério para investir nessas empresas e nesses ETFs aqui. Vamos pro próximo. COPX é um fundo focado em mineradoras globais envolvidas na extração e exploração do cobre. Olha que legal, né? O cobre aí mandando ver, ele valorizou 500%, 511%. Então ele dobrou, quase dobrou aí o desempenho do S500. Foi muito bem. E por que que ele cresceu? Cresceu principalmente por conta do rally, né, da inteligência artificial, o cobre e também dos veículos elétricos. Virou o metal estratégico de alta demanda industrial devido ao avanço da infraestrutura Gia, transição energética, ou seja, fiação todas as baterias de carros elétricos e redes de energia renovável. Risco, risco principal, alta ciclicidade econômica. Então, depende fortemente do mercado, do crescimento industrial e em especial do setor de tecnologia e também do setor imobiliário da China. Olha aí. Então, fica ligado aí, COP Xit, com certeza você não tinha ideia desse ETF. Eu também fiquei surpreso, achei muito legal aqui esse CTF, mas faz muito sentido. Pessoal que gosta também de investimento em terras raras, né? Ah, terra rara agora tá na moda, tem vários ETFs de terras raras na bolsa americana. Se você quer que eu faça um vídeo sobre como investir em terras raras na bolsa americana, bota no comentário também, porque tudo isso é importante. Cada, essas ideias que vocês trazem para mim é muito importante. Próximo, IBIT. Que que é o IBIT, Vicente? O IBIT é um ETF também da Black Rock que ele segue o Bitcoin, ou seja, ele replica o Bitcoin. Ele tem um custo baixinho, 0.12% ao ano, não é nada pro ETF de Bitcoin. Apesar de aqui não saiu a valorização do Bitcoin, mas o Bitcoin valorizou 20.000% % nos últimos 10 anos. Então o que eu falo, você tem que pelo menos pegar 1% da sua carteira e colocar em Bitcoin, tá? Mas se esse 1% pode valorizar e pode virar 20, 30% da sua carteira. Então não custa nada você ter um pouquinho da sua carteira no ativo explosivo como Bitcoin. Se você tem medo, compra o ativo, compra o IBIT, que é o ETF, e faz um seguro. Pega uma e faz um seguro. E você não perde nada. você só perde o valor percentual do custo do seguro. Mas seguindo aqui, obviamente o desempenho muito fora do comum, né? A rentabilidade muito grande e o risco é alta volatilidade inerente ao Bitcoin. Vamos lá agora pro nosso ranking, onde eu vou colocar os ativos em seu devido lugar. Exatamente. O QQQ é triplo A, é A, B ou C. Então, vamos colocar aqui, ó, os ativos nesse ranking. E aí você vai poder escolher aqueles que você vai começar a comprar. Não, você vai também parar para estudar. Exatamente. E aqueles que eu acho que são mais arriscados, que são maluquinhos, que você que tá começando a investir não deve nem chegar perto. Vamos lá então. Começando por ele, que deu um show de valorização, foi o ativo que mais valorizou, quase igual a de um criptoativo praticamente. Então, com essa valorização tão grande, ele não poderia estar em outro lugar, né? Senão aqui na classificação C. Exatamente. Você achou que era A, né? Não, C. Por quê? Apesar de ser um ativo que tem uma valorização muito grande, ele é um ativo que trabalha muito alavancado e ele é aquele ativo que tem o famoso risco de ruína. Exatamente. Se o nasdak cair 40%, 50%, esse ativo pode virar pó. Próximo ativo da lista é o próprio S&P500, o voo. O voo, como eu falei, é um ETF que replica o SP500. você consegue comprar e ter na sua carteira 500 ações na maior economia do mundo. Então é um ativo, na minha visão, obrigatório para qualquer carteira de investimentos. Vou colocar aqui ele no triplo A, não tem como ficar de fora. Próximo ativo é o IYW, que é o ETF de tecnologia da nossa lista, que valorizou muito também, uma valorização de 812%. É um ET bem diversificado, tem muitas ações consolidadas e sim faz parte aí de uma carteira inteligente para você ter ou colocar aquele na letra A. É um ativo muito bom, bem diversificado, você pode ter aí um bom desempenho também na sua carteira. Próximo ativo da lista, QQQ. O KQQ é o ativo que simula a NASDAQ, a bolsa de tecnologia americana. Se você quer ter uma boa diversificação é no SP500, você tem 500 ações e no QQ você tem 100 ações. Então você consegue investir em 600 ações apenas com dois ativos. Vou colocar aqui o QQ na letra B. Por que letra B, Vicente? As empresas de tecnologia americana estão com o preço muito esticado, elas já valorizaram muito. Isso traz um certo risco. Então vou colocar aqui na letra B, tá bom? Próximo ativo, o UPRO, o maluquinho alavancado do S&P 500. Lembrando, ele multiplica o S&P 500 por 3. Se o S&P 500 subir 20%, ele sobe 60%. Se o S&P cair 30%, ele vai cair quanto? 90%, exatamente. Então, por conta dessa alavancagem extrema, apesar dele ter dado um resultado muito bom recentemente, porque a bolsa americana é sufô de braçada nessa alta, vou colocar ele aqui na letra C. Próximo ativo da lista, o IBIT. O IBIT foi o ativo que deu maior valorização, mais de 20.000%, é uma valorização explosiva exponencial, na minha visão, é um ativo que tá aqui na categoria A, tá bem? é um motivo que você tem que ter na sua carteira, pelo menos nem que seja um pouquinho. E se você tem medo de volatilidade, se você tem medo de qualquer imprevisto que dê, né, uma maluquice no setor de computação global e que quebre o blockchain, você faz o seguro com opções. Próximo ativo é o nosso ativo do segmento de cobre, o COP X, tá? O COPX, ele, como você sabe, é o ativo que investe em empresas mineradoras, produtores de cobre. E com essa onda toda dos semicondutores, da inteligência artificial, carros elétricos, ele valorizou muito, teve a valorização aí de 500%. Vou colocar o cobre aqui na letra A também. Não é o ativo que eu tenho na minha carteira, mas o ativo que eu acredito que tenha uma boa qualidade para você. SMH. Agora sim, o nosso ativo de semicondutores. semicondutores foi um dos ativos que mais valorizou, 1700%, uma valorização também explosiva, sofou muito bem a onda da inteligência artificial e por conta dessa grande valorização e por conta de ser um ativo que também é tá num hype, né, tá na moda, semicondutor, os ativos, as ações estão se valorizando muito, mas por conta de uma grande concentração, eu não consigo colocar ele aqui como A e triplo A. Eu vou colocar ali como B, letra B, por conta dessa grande concentração em poucos ativos. Tem outros ETFs de semicondutores que são mais conservadores porque tem uma diversificação muito maior, são menos concentrados e na minha visão são investimentos que podem ser mais interessantes. Essa tabelinha traz para você o compilado de todos os códigos para você investir nos Estados Unidos e também o ativo no Brasil, que é o BDR. Você pode comprar na sua corretora sem ter que abrir uma conta internacional. Eu tenho conta internacional, eu prefiro ter uma conta na Even ou em uma autocorretora porque algumas taxas são menores, taxa de administração bem menores ativos internacionais. Se bem que isso tá melhorando muito. Olha só o QQ, que é o Nasdaq. Esse ativo aqui é 0.18, tem alguns que são menos ainda, 0.5, 0.05, 0.02, 02, que é um absurdo. E quanto o ativo correspondente no Brasil, que é o NASD11, NAS de 11, é 0,5% por ano,% por ano já o Globo, né? E o chip 11, que é o correspondente do Brasil, 065. Então você vê que alguns tm a taxa de ADM muito alta, alguns não. Alguns são a mesma taxa. O IW é 41 lá fora e 41 no Brasil. Mesmo código, mesma taxa de administração. O CapX também, ó, 065 aqui e 065 lá. O voo é uma maluquícia, é 0,03% apenas. E o BV BB e o seu correspondente nacional que é o BI VB39 0.03. Tem o IVVB11, IVVB11 também que é um ETF muito conhecido aqui no Brasil, né, que investe também na bolsa americana. Então tem várias opções para você investir. Então me diz aí, você já tem investimento no exterior? Você investe pelo menos na CP500? Tem alguma ação internacional? Bota no comentário, diz também se você quer que eu fale mais sobre investimentos internacionais aqui no canal. Recomenda o conteúdo. Você pode compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E estamos junto. Pumo à liberdade financeira. Vem comigo.